1、拿地总额同比下降17.9%， 降幅较上月扩大
2、前三季度300城住宅用地供求均缩量三成，新政后重点城市土拍升温尚不明显
3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国
01
拿地总额同比下降17.9%， 降幅较上月扩大
2023年1-9月，TOP100企业拿地总额8599亿元，拿地规模同比下降17.9%，降幅较上月扩大7.4个百分点。TOP100门槛值为24亿元，较上年同期下降7亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为52.7%。
从新增货值来看，保利发展、华润置地、中海地产占据榜单前三位。2023年1-9月，保利发展以累计新增货值1312亿元占据榜单第一；华润置地、中海地产紧随其后，累计新增货值规模分别为1241亿元和1106亿元。TOP10企业2023年1-9月新增货值总额9124亿元，占TOP100企业的39.1%；TOP100企业新增货值门槛为89亿元。
图：2022-2023年9月50家代表房企每月拿地总额
数据来源： 中指数据CREIS
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
受热点城市供地和上年低基数影响，50家代表企业拿地总额同比下降57.5%。2023年9月，50家代表房企拿地总额同比下降57.5%，环比下降24.0%。9月，受上年高基数影响，企业拿地规模同比大幅下滑。新政后，北京、广州、杭州等城市土拍平稳落幕，企业拿地态度仍未显著提升，拿地规模环比有所下降。分企业来看，中海、建发、保利等央国企拿地规模较高，绿城、万科、龙湖、滨江等混合所有制企业和民企亦有投资。
02
前三季度300城住宅用地供求均缩量三成
新政后重点城市土拍升温尚不明显
三季度，土地市场情绪依然偏弱，全国土地供求缩量未改，少部分城市保持一定热度，分化进一步加剧。8月底以来监管部门及地方频繁出台政策利好，为市场注入信心，但全国房地产市场整体依然面临一定压力，房企资金端改善不明显。销售端恢复程度仍直接影响土拍情绪变化，在销售尚未持续、实质性转暖下，全国土地市场整体仍低温运行。
根据中指数据，2023年前三季度，全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在三成以上；为提高房企参拍意愿，政府持续加大核心区地块供应，带动成交楼面均价同比上涨9.0%。三季度，全国300城住宅用地推出1.0亿平方米，同比下降37.1%，降幅较二季度扩大15.2个百分点；成交0.8亿平方米，同比下降33.4%，降幅较二季度收窄1.4个百分点。
表：2023年前三季度全国300城各线城市住宅用地推出和成交规划建面同比变化
数据来源： 中指数据CREIS
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
注：数据截至9月26日
2023年前三季度，各线城市住宅用地供求规模同比均下降，其中二线、三四线城市推出面积降幅均在三成以上，成交方面，基数影响下，一线城市成交面积降幅较大，仅广州同比增长，北京下降超一成，上海、深圳降幅均超五成；二线、三四线城市企业拿地信心不足，成交面积同比下降均在三成以上，土地出让金降幅超两成。
新政后，重点城市土拍升温尚不明显，地价触顶仍仅限于优质地块。8月30日，在一线城市中广州率先执行“认房不认贷”政策，在9月出让地块中，仅2宗触顶，其中海珠区上涌果树公园北侧地块吸引16家房企参与，竞价85轮，成为海珠区最高总价地块，而其余地块底价成交或流拍。
杭州土地市场表现平稳，9月5日正式执行“认房不认贷”，9月20日土拍中，8宗涉宅地块全部成交，但仅优质地块房企参拍意愿相对较强，如钱二、东新、北干中地块分别竞价36轮、17轮、10轮触顶进入摇号环节，其余5宗底价成交；9月27日，杭州挂牌出让14宗宅地，1宗终止，8宗触顶进入摇号，1宗溢价，4宗底价，市场冷热分化延续。北京9月26-27日土拍中，4宗住宅用地全部成交，1宗触顶、1宗溢价、2宗底价。另外，9月以来，武汉、福州、无锡、宁波、青岛、重庆亦有部分地块完成出让，但多底价成交。
短期来看，土拍情绪扭转仍依赖销售端恢复程度，核心城市在政策带动下，销售市场活跃度提升后，土拍情绪有望进一步提升，优质地块将维持较高热度。从全国来看，在销售尚未持续、实质性转暖下，预计全国土地市场整体仍低温运行。
03
重点区域及城市房企拿地
从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。 2023年1- 9 月，长三角 TOP10企业拿地金额 2063 亿元，居四大城市群之首。其中， 绿城中国 拿地金额为 366 亿元，位居长三角企业拿地金额榜首； 粤港澳大湾区 TOP10企业拿地金额 880 亿元，位列第二； 京津冀 TOP10企业拿地金额 822 亿元，位列第三。拿地面积来看， 长三角 TOP10企业拿地面积以 1037 万平方米位居四区域首位，超越中西部 TOP10企业。
从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。 华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额 TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。
从全国住宅用地成交总价TOP10来看，9月入榜地块成交金额门槛为29亿元。 入榜地块中， 海珠区上涌果树公园北侧地块 以总价 128 亿元位居榜首， 其中，北京 共入榜 3 宗地块，总成交金额为 135 亿元； 广州入榜 2宗地块，总成交价分别为128亿元与43亿元，杭州入榜2宗地块，总成交价分别为34亿元与32亿元，南京、上海、青岛各 入榜 1 宗地块，总成交价 分别为 47亿元、44亿元、41亿元 。
数据时间： 截至2023年9月28日18:00；
区域范畴：
京津冀： 北京、天津、河北等15个重点城市；
长三角： 上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；
粤港澳大湾区： 深圳、广州、珠海等9个重点城市；
中西部： 武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；
50家代表企业：
碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发房产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、旭辉集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首开股份、美的置业、卓越集团、仁恒置地、中交房地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大家房产、大华集团、金隅集团、金融街控股、信达地产、北京城建、星河控股、合生创展、首创城发、中冶置业、建业集团、石榴集团、星河湾集团、荣安地产、君一控股
来源：中指研究院，本文已获授权，对原作者表示感谢！